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Banco CNH Industrial reforça crédito com captação de R$ 500 milhões em Letras Financeiras

Estratégia de aproximação do mercado com emissão mais ampla e diversificada é o foco da instituição

 

O Banco CNH Industrial concluiu, no último dia 29 de março, a sua quarta Emissão de Letras Financeiras no valor de R$500 milhões. Apesar da volatilidade recente do mercado, aliada à piora no cenário da Covid-19, a instituição teve mais de 1 bilhão de reais em demanda, reforçando a força de crédito do Banco. Essa captação vai reforçar o portfólio de financiamentos próprios para a compra de máquinas agrícolas, equipamentos de construção, veículos comerciais e geradores de energia.

 

Há alguns anos, a Letra Financeira vem sendo usada com o intuito de viabilizar a oferta de crédito e a emissão faz parte da estratégia de funding do Banco de acessar de forma recorrente o mercado de capitais, trazendo, desta vez, uma estrutura em quatro séries: duas de dois anos – pré-fixada e CDI + spread; além de séries de três e quatro anos em CDI + spread.

 

O Banco CNH Industrial é um importante repassador das linhas do BNDES, mas com o crescimento na procura de financiamento com recursos próprios, ter uma tesouraria competitiva e estruturada fez a diferença.

 

“Em um cenário de incertezas, como o ocorrido ao longo do ano de 2020, a intensificação na busca por recursos alternativos manteve-se acentuada. Prova disso é que foram feitas várias iniciativas na perspectiva de funding e pretende-se ampliar a carteira de captação no Brasil, não somente em volume, mas também quanto ao mix de produtos. O bom relacionamento e a proximidade com o mercado financeiro nos permitiram acessar alternativas inovadoras. Nosso DNA se reflete também nessas estratégias, que terão como objetivo desenvolver produtos mais estruturados ao longo de 2021”, destaca Heberson de Góes, Presidente do Banco CNH Industrial.

 

De acordo com a Diretora Financeira do Banco CNH Industrial, Fabíola Temponi e Góes, as Letras Financeiras se tornaram parte fundamental da nova estratégia de funding da companhia. “Fomos exitosos ao adotar modelos coerentes, competitivos e robustos, além de compatíveis com o aumento da procura por produtos não atrelados ao BNDES, movimento crescente desde 2018”, aponta.

 

 

 

No ano passado, o desafio foi avaliar, com a maior agilidade e resiliência        possíveis, os impactos da pandemia nas operações, a fim de garantir a liquidez do negócio. A presença no mercado de capitais, com atuação ampla e variada, está no centro da estratégia de funding do Banco CNH Industrial em 2021.

 

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